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國內味精行業經歷三輪整合,寡頭格局開始呈現

來源:中為咨詢www.ecnzcs.tw 【日期:2017-03-18 15:51:12】【打印】【關閉】
味精行業屬于技術壁壘不高,但資金投入較大的行業,在市場整合前,全國大概存在200來家味精生產企業,行業集中度低,議價能力弱,容易造成惡性價格競爭。味精行業同時屬于高耗能污染行業,國務院發改委,國家環保總局曾經發布關于淘汰四類落后產能的通知,其中就包括味精行業。
行業整合經歷三個階段,淘汰落后產能,行業集中度提升。味精行業經過了三輪的行業整合,時間分別是2003-2004年、2007-2009年和2011-2013年,行業.從200多家企業縮減到10多家主要企業。
 
第一輪整合:2003-2004年,味精價格上調難抵制造成本猛增
 
2004年味精價格雖有上升但幅度很小,而生產味精的原輔料和能源,普遍價格上漲,另外高峰拉電,污染限產等都不利于發酵生產,這也影響到制造成本。文獻資料顯示,以99%味精為例,制造成本增加959元,而價格僅上調508元,消化能力不強的企業不然虧損。成本大幅上升使得當年味精行業經濟效益大面積大幅度下降,在行業集中度低、價格戰盛行的背景下,不少綜合實力比較低的中小型企業被迫關停,退出行業。
 
第二輪整合:2007-2009年,環保政策趨嚴,優勢企業發動價格戰,引領行業重組
 
味精行業高濃度有機廢水污染嚴重,是行業突出的共性問題。發酵廢母液或離交尾液是味精生產行業的主要污染源,于發酵廢母液中含有殘糖、菌體蛋白、氨基酸、銨鹽及硫酸鹽等。在味精生產行業,流程越長,生產的廢水就多,水質差異也較大。食品工業廢水屬于有機廢水,毒性不大,但會引起水體富營養化,而味精行業是食品工業中廢水的排放大戶,也是中國發酵工業的最大污染源。文獻資料的數據顯示,2007年,國內味精行業每年所產生的高濃度有機廢水總量為2850萬噸,年COD生總量為142萬噸,每噸味精產品產生高濃度廢水15~20噸。
 
2007年10月,國家發改委、國家環保總局發布關于淘汰四類落后產業的通知,味精赫然在列,按照國家政策產能在3萬噸以下生產企業將逐步淘汰。2009年出臺了限制年產能10萬噸以下企業發展的政策,關閉小型味精廠,味精企業約30%~40%的產能退出市場。
 
在環保趨嚴的背景下,行業內優勢企業引導味精價格下調,主動打響價格戰,通過成本優勢換取市場優勢,引領行業重組和洗牌。這一輪價格戰中,大批中小味精生產企業尤其是以外購谷氨酸生產味精的低毛利率、高污染企業迅速倒閉,行業集中度明顯提升。
 
第三輪整合:2011-2013年,環保壓力再次增加
 
2011年是環保部發布味精國家環境保護標準《味精工業廢水治理工程技術規范》,味精企業的工業廢水處理工程面臨新的“緊箍咒”。2009-2013年味精行業淘汰落后產能情況
2010年至2013年間分別淘汰味精行業落后產能18.9萬噸、9.38萬噸、14.3萬噸和28.5萬噸。行業集中度進一步提升,味精生產企業被壓縮至十多家,逐步形成阜豐集團、梅花生物、伊品生物寡頭割據的局面。2010-2013年味精淘汰落后產能情況
數據來源:工信部,廣發證券發展研究中心目前味精行業產能集中在前三廠家中,并且寡頭格局越發明顯。行業CR3為75%左右,行業集中度非常高,寡頭格局越發明顯。味精主要廠家產能情況
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