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中國汽車經銷行業總市場空間發展規模情況

來源:中為咨詢www.ecnzcs.tw 【日期:2018-01-06 00:10:49】【打印】【關閉】
2017年中國汽車經銷行業總市場空間有望突破4萬億元。2017年1-11月,我國乘用車市場單車平均售價為13.65萬元,乘用車銷量達2209萬輛。中為咨詢研究報告預計,2017/2018年全年乘用車銷量有望達2470萬/2517萬輛,乘用車保有量在2017年年底有望突破1.75億輛;2017年新車銷售業務的市場空間有望達到3.37萬億元,汽車售后業務市場空間有望達到4200億元。未來隨著我國汽車銷量和單車售價的提升,汽車經銷行業的空間將繼續保持穩步上升。
新車銷售的利潤是行業的β,整車廠掌握批發差價的話語權。汽車從廠商生產到消費者提車需要經歷兩個環節:整車廠對經銷商的批發環節,和經銷商分銷給消費者的零售環節。對于經銷商而言,新車銷售利潤主要由批發銷售差價和廠商返點兩部分構成。其中批發銷售差價由整車廠商決定,一般的批發銷售差價約在3%-10%不等,經銷商在批發銷售環節上處于弱勢地位,較難在銷售差價的談判中掌握話語權。廠商返點是指整車廠根據經銷商的銷售規模和業績在銷售期末給予優質經銷商的季末或年末獎勵。廠商返點的形式包括但不限于:銷售返利、建店返利和廣告返利等,返點的比例約占新車銷售規模收入4%到15%不等。在汽車流通環節中,整車廠掌握了絕對話語權,其會根據車型的銷售計劃制定對應的生產規劃,并對各地經銷商分配相應的銷量指標。因此,整車廠的庫存實質上是轉嫁給了汽車經銷商,經銷商的新車銷售業務本質上即是全汽車流通鏈上的“去庫存”環節:當代理車型熱銷時,由于需求和產能的不平衡,零售端會出現加價銷售的現象;而當代理車型供給量過大時,零售端則會出現減價促銷的現象。由于新車銷售毛利率偏低,零售端的加價銷售往往會帶來單車銷售毛利的成倍上升,因此放大了市場對于某一車型的供需缺口。由于新車銷售環節不具有附加值,優質經銷商難以在銷售環節獲得溢價,因此新車銷售的利潤是行業的β,
售后服務的利潤是行業的α,毛利占比超50%。售后服務又可細分為汽車保養維修、汽車金融和二手車傭金等部分,其中汽車保養維修是汽車經銷商的主要毛利來源。由于汽車零部件銷售本身具有較高利潤空間,同時保養和維修又需要經銷商具有較強的技術實力。因此,經銷商在汽車后市場服務的毛利率一般可達到30%-50%;而與之對比新車銷售毛利率只有2%-7%。根據中為智研分析報告的數據,汽車售后服務營收占比僅為9.5%,但貢獻了50%的毛利。不同的經銷商售后服務差異較大,因此售后服務的增速主要依靠于相應品牌汽車保有量的提升、售后服務質量的提升和客戶流失率的降低,利潤是行業的α。
豪車零整比普遍較高,售后利潤空間高于普通品牌。汽車零整比指的是該商品全部零配件的價格之和與完整商品銷售價格的比值。豪車品牌的零整比一般較高,零部件銷售價格昂貴,例如:奔馳、寶馬、奧迪的零整比分別為632%、552%和426%。因此豪車4S店的售后服務環節往往單次利潤較高。此外,由于豪車零部件具有售價昂貴、保有量小等特點,豪車零部件的進貨價格很難形成規模效應,因此非4S店體系的獨立售后服務廠商一般以修理保有量較大的暢銷品牌為主。
2017年不同汽車品牌零整比一覽

資料來源:中國保險業協會,中國汽車維修行業協會,中為智研研究部整理
本文地址:http://www.ecnzcs.tw/show-333-253059-1.html
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